Twee rondborstige Braziliaanse lesbiennes, Anna en Nin, genieten samen van sensueel spel. Het stel begint met wat gepassioneerd kussen voordat ze overgaan tot travestie-actie. Ze beginnen met elkaars lichamen te plagen met hun natuurlijke tieten en gaan dan verder met intense travestie. Anna draagt een beha en slipje terwijl Nin op haar knieën gaat om haar het plezier te geven waar ze naar hunkert. Naarmate ze meer opgewonden raken, schakelen ze het uit en beginnen ze elkaars lijven te verkennen. Hun chemie is onmiskenbaar terwijl ze elkaars lichaam op alle mogelijke manieren verkennen. Met veel spel en travesting is deze video zeker voor iedereen die op zoek is naar hete lesbische actie.