Δύο μεγαλόστομες Βραζιλιάνες λεσβίες, η Άννα και η Νιν, απολαμβάνουν ένα αισθησιακό παιχνίδι μαζί πριν προχωρήσουν σε κάποια δράση crossdressing. Ξεκινούν πειράζοντας ο ένας το σώμα του άλλου με τα φυσικά τους βυζιά και στη συνέχεια προχωρούν σε έντονη διασταύρωση. Η Άννα φαίνεται να φοράει σουτιέν και εσώρουχα ενώ η Νιν γονατίζει για να της δώσει την ευχαρίστηση που λαχταρά. Καθώς ενεργοποιούνται περισσότερο, το αλλάζουν και αρχίζουν να εξερευνούν τα σώματα του άλλου. Η χημεία τους είναι αναμφισβήτητη καθώς εξερευνούν ο ένας τον άλλον με κάθε δυνατό τρόπο. Με άφθονο κόκορα και παιχνίδια κόκορας, ο καθένας ικανοποιεί τη ζεστή δράση για να ικανοποιήσει όποιον θέλει.