To barmfagre brasilianske lesbiske, Anna og Nin, nyder sensuel legetid sammen. Parret starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til crossdressing. De starter med at drille hinandens kroppe med deres naturlige bryster og går derefter videre til intens crossdressing. Anna ses iført bh og trusser, mens Nin går ned på knæ for at give hende den fornøjelse, hun længes efter. Da de bliver mere tændte, skifter de det op og begynder at udforske hinandens kroppe. Deres kemi er ubestridelig, da de udforsker hinandens kroppe på alle mulige måder. Med masser af pik leg og crossdressing vil denne video helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt lesbisk action.