En grupp amerikanska swingers ägnar sig åt en vild och het session med bukkake och ansiktsbehandlingar. Scenen börjar med att deltagarna klär upp sig i sina mest stygga kläder, komplett med lårhöga stövlar och höga klackar. De börjar med att ge varandra avsugningar, vilket snabbt förvandlas till en bukkake-session som lämnar dem alla täckta av sperma. När festen hettar upp turas killarna om att knulla varandra, turas om att suga och slicka varandras våta fittor tills de alla är täckta av varm, kladdig sperma.