I denne hotte video er vi vidne til den fantastiske transseksuelle Rose Lynn, der bliver dobbelt penetreret af Melanie Brooks og Erica Cherry. Scenen starter med, at Rose ligger på en seng iklædt kun et par lingeri, der fremhæver hendes kurver. Melanie Brooks nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, da hun ivrigt tager hans store pik dybt ind i hendes stramme røvhul. De to kvinder går derefter videre til intens anal action, hvor begge kvinder på skift deepthroater hinandens pikke. Rose Lynn stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at kvæle deres partners pikke, mens MelanieBrooks ser på og nyder hver tomme af dem. Til sidst slutter EricaCherry sig til og giver Rose Lynn et håndjob, der efterlader hende helt tilfreds. Denne hardcore trekant har masser af røvfucking, crossdressing og dobbelt penetration, hvilket gør det til et must-watch for fans af transseksuel porno.