Två män engagerar sig i en trekant med en kvinna. De börjar med att ge henne en avsugning, följt av intensiv anal action. Kvinnorna turas om att få sina tighta rövhål penetrerade, medan killarna turas om att deepthroata dem. Gruppen ägnar sig också åt ansiktsknull och dubbel penetration, med tjejerna som turas om att rida killarnas stora kukar. Männen avslutar med en cumshot på damernas ansikten. Detta är en vild fest med massor av grov sex och tatuerade män.