Julia Ann, en moden blond kvinne, tilfredsstiller stesønnens seksuelle lyster ved å gi ham en sensuell morgenhåndjobb. Hun bruker sine dyktige hender til å stimulere klitoris og bringe ham til randen av orgasme, og tar ham dypt inn i halsen og får ham til å stønne av glede. Når hun nærmer seg kanten, begynner hun å snakke skittent mens hun gnir fingrene mot ham, noe som får ham til å komme hardt. Kameraet zoomer inn på de store puppene hennes mens hun bringer ham til randen av orgasme igjen og igjen, og etterlater ham gispende etter pusten og fornøyd.