Ten film przedstawia grupę transseksualistów oddających się gorącym akcjom ze sobą. Uczestnicy są ubrani w swoje ulubione stroje, w tym bikini i bieliznę, które doskonale akcentują ich krągłości. Dołączają do nich różne postacie hentai i kreskówek, które chcą wspólnie odkrywać swoją seksualność. Scena zaczyna się od przebierania się w kobiety, które na przemian ssą sobie kutasy. Animacja jest intensywna, z bliskimi ujęciami akcji, które pozwolą Ci zdychać. Wraz z rozgrzewaniem imprezy, grupa staje się coraz bardziej uwodzicielska, z udziałem wykonawców jęczących i jęczących z przyjemności. Kompilacja zawiera mnóstwo scen blowjoba, z udziałem chętnych uczestników, którzy dają sobie blowjoby, aż osiągną orgazm. Wytryski są wybuchowe, a uczestnicy strzelają na siebie i na innych. Ogólnie to film dla każdego, kto szuka dzikiego doświadczenia seksu.