En gruppe modne og unge kvinder engagerer sig i et hardcore orgie, der starter med at udforske hinandens kroppe i lingeri og strømper. Kvinderne skiftes til at trænge ind bagfra og analsex, mens kvinderne fortsætter med at nyde fornøjelsen. Kvinderne forkæler sig selv med noget røvfucking bagfra og op i bagdelen og går videre til bagfra, hvor den ene mand banker dem hårdt og hurtigt. Pigerne afslutter med at give ham en ansigtsbehandling, så de begge er dækket af sperm. Dette er en hård og intens trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.