O vídeo apresenta um homem tatuado e um cara bissexual se envolvendo em um ménage à trois com duas mulheres. Os homens se revezam prazerando um ao outro, incluindo o cu e os bíceps da mulher. Eles também se envolvem em algum jogo anal, com um dos homens assumindo o controle e dando um boquete à mulher. A câmera captura cada momento do encontro intenso deles, da maneira como gemem à maneira como exploram os corpos um do outro. A química entre os homens é elétrica, e a intensidade aumenta até chegarem a um orgasmo poderoso. O vídeo termina com os membros do grupo recebendo faciais e ejaculações faciais. Isso é um must-see para quem gosta de assistir pornô gay quente e kinky.