En grupp anime-karaktärer deltar i en het semester-session, bär bara sina favoritkläder och dekorationer. När de närmar sig jul börjar de fantisera om alla spännande aktiviteter som väntar dem. De engagerar sig i en mängd olika sexuella handlingar, inklusive avsugningar, creampie och andra former av njutning. En av deltagarna är en fantastisk brunett som vet exakt hur man tillfredsställer sin partner, medan en annan är en underbar rödhårig som älskar att ägna sig åt lite hett semesterkul. Hon är ivrig att utforska varje tum av hans kropp, från hur han smeker hennes fitta till hur hon stönar av njutning.