Daniel Peterson, en fantastisk transseksuell jente, nyter transkjønnet sex med Nicolelly Pantoja. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense elskov, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner i ekstase. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, het Latina-action og store rumper på skjermen.