To japanske amatører engagerer sig i erotiske aktiviteter, der starter med at drille hinanden med deres perfekte bryster, der hopper og ryster for hvert stød. Da de nærmer sig orgasme, begynder de at røre lidenskabeligt ved sig selv. Deres kroppe ryster af nydelse, mens de stønner og gisper. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres krop, fra den måde, deres bryster kurver og rykker til den måde, hvorpå deres hænder kærtegner dem.