En gruppe swingere engagerer sig i en interracial foursome med en heldig mand. Scenen starter med, at de to par skiftes til at gå ned på knæ og kysse lidenskabeligt. De flytter derefter til et badeværelse, hvor de engagerer sig i varm oralsex, mens en anden mand ser bagfra. Handlingen varmes op, da de skiftes til at glæde hinanden, med den ene partner, der stønner højt, da de når orgasme efter orgasme. Softcore-tv'et tilføjer et ekstra lag af spænding til det allerede varme møde, hvilket gør det endnu mere intenst. De tre par skifter stilling flere gange, udforsker forskellige fornemmelser og skubber hinanden til nye højder af nydelse. Dette er en fuld film, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.