Δύο εντυπωσιακές μαύρες γυναίκες, η Amari Anne και η Aubree Valentine, επιδίδονται σε έντονη στοματική απόλαυση, εξερευνώντας η μία το σώμα της άλλης με πάθος, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς εξερευνούν η μία τα ξυρισμένα και άτριχα μουνιά της άλλης, φτάνουν στα ύψη των σεξουαλικών τους οργασιών. Η σκληροπυρηνική λεσβιακή δράση τους οδηγεί σε σκληροπυρηνικές συναντήσεις που εξερευνούν ο ένας τα μουνιά του άλλου με το στόμα τους.