Две зашеметяващи черни мадами, Амари Ан и Обри Валънтайн, се отдават на интензивно орално удоволствие. Тези мадами лесбийки са опитни в изкуството на мастурбацията и знаят точно как да се накарат взаимно да свършват трудно. Започват с страстна целувка, изследват телата си с език и пръсти. Когато се възбудят повече, те преминават към хардкор лесбийско действие, където изследват взаимно путките си с уста. С всеки тласък изследват бръснатите си и обезкосмени путки, стенейки от удоволствие, докато достигат нови висоти на оргазма си. Камерата улавя всеки момент от интензивния им сексуален контакт, от начина, по който се целуват и галят една друга тела до начина, по които се отдаваме на горещо лесбическо облизване на путки. Това е задължително за всеки, който обича да гледа две красиви жени, страстни секс.