Video ukazuje ohromující brazilskou krásku jménem Fernanda Chocolatete, která touží po horké akci s velkým černým penisem. Začíná tím, že dráždí kameru svým nádherným tělem a ukazuje své neuvěřitelné křivky. Jakmile se klekne, vezme si ho hluboko do úst a sténá z potěšení, když si užívá každý centimetr toho monstrózního penisu. Její kundička je těsná a mokrá a nemůže se toho nabažit! Jakmile se přiblíží k okraji, může cítit intenzivní potěšení, které ji naplňuje. Ale to není všechno - Fernanda není spokojená jen proto, že ji ten monstrózní penis šuká. Chce víc a s nadšením si ho bere hlouběji a hlouběji do své kundičky. Scéna končí tím, že Fernanda si užívají vícekrát, a nakonec se třese při orgasmu.