To blonde babes begynder med at sutte og ride på hinandens store pikke, mens brunetten giver sin partner et blowjob, før de går videre til cowgirl og omvendte cowgirl-stillinger. Kvinderne engagerer sig også i hardcore action, herunder stønnen og ridning, mens de skiftes til at blive kneppet bagfra. Gruppen er intens og inkluderer masser af strømper, pusseleg og et cumshot, der efterlader alle tilfredse.