Mia Kay, en fantastisk italiensk skønhed, driller kameraet med sine forførende bevægelser og leger med sig selv, indtil hun ikke kan holde sig tilbage længere. Hendes støn af nydelse fylder rummet, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, hendes shorts hopper op og ned for hvert stød. Denne amatørvideo fanger hvert øjeblik af Mia Kays seksuelle udforskning, fra den måde hun driller og pirrer sig selv til den måde, hun bruger sine fingre til at bringe sig selv til randen af orgasme igen og igen.