Videossa esiintyy söpö shemale ja hirviöt Tales of Alexa Fantasyssa, jotka osallistuvat fantasian kolmen kimppuun kahden amatööri-miehen kanssa. He aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin, vuorotellen saaden monstereita sisäänsä ja perseeseensä. Kun he kiihotuvat enemmän, he siirtyvät doggystyleen, jossa he vuorotellen nussivat toisiaan eri asennoissa. Animaatio on erittäin yksityiskohtainen, ja jokainen yksityiskohta on kuvattu täydellisesti. Kolmen kimppuun lopussa hirviöt laukeavat kaikkialle tyttöjen kasvoille ja kehoille, jättäen heidät peitettyinä kuumalla, tahmealla spermalla. Femboyt vuorotellen ratsastavat hirviöillä, kun hirviöt voihkivat nautinnosta. Tämä on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat isoja kyrpiä, anaaliseksiä ja ryhmäseksiä.