Wideo przedstawia uroczą shemale i potwory z Tales of Alexa Fantasy, biorące udział w fantazyjnym trójkącie z dwoma amatorskimi mężczyznami. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, na przemian zostając penetrowanymi przez potwory. Kiedy stają się bardziej podniecone, przechodzą na pozycję doggystyle, gdzie na przemian pieprzą się w różnych pozycjach. Animacja jest bardzo szczegółowa, z doskonale uchwyconym każdym szczegółem. Trójkąt kończy się tym, że potwory wytryskują na twarze i ciała dziewcząt, pozostawiając je pokryte gorącą, lepką spermą. Femboyowie na przemian jeździą na potworach, podczas gdy potwory jęczą z przyjemności. To obowiązkowe do obejrzenia dla każdego, kto kocha duże kutasy, seks analny i akcje grupowe.