Video obsahuje ohromující brunetku jménem Carlis, která má chuť na nějakou kouřící fetišovou akci. Začíná tím, že ukazuje svou velkou, kulatou prdel a honí se se svým partnerem, který nemůže dostat dostatek jejího kouřícího těla. Carli hlasitě sténá, když je tvrdě šukána a je přistižena při kouření v tomto bezplatném fetišovém videu. Její partner pak pokračuje v orgasmu na její prdeli, což ji nutí sténat s potěšením, když ji proniká hlouběji a tvrději. Tento video také obsahuje scény s brusením zadku a výbuchy zadku, kdy Carli bere každý centimetr svého partnera velkým, tvrdým penisem. Jak scéna postupuje, Carlis se ještě více vzrušuje intenzivní sexuální aktivitou, která se odehrává, a nadšeně si honí, zatímco stále nosí své fetišové stehenní punčochy. Toto video je skvělé pro ty, kteří milují sledovat kouřící milovníky, jak si užívají svůj velký, tvrdý penis.