Videon visar en fantastisk shemale som heter Ariel Demure som tränar på gymmet. Hon börjar med att göra några övningar, men blir snart upphetsad av synen av sin partners stora kuk. Han fortsätter att ta sin tid med henne, stöter in i hennes rövhål och ger henne en avsugning. Hennes kropp darrar av njutning när hon stönar i extas. Kameran zoomar in på hennes ansikte när hon tittar upp på honom och ser hur mycket han njuter av det. När han fortsätter att njuta av henne börjar hon ge honom en avsugning. Hans stora kuk är hård och bultande när han stöter djupt inne i hennes trånga hål. Ariel stönar av njutning när han dunkar bort mot henne bakifrån. Till slut kan han inte hålla sig längre och skjuter sin sats över hela hennes ansikte. Detta är ett måste för alla som älskar intensiv anal action och vill se en underbar transsexuell få hennes rövhål knullad.