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La vidéo présente une superbe shemale nommée Ariel Demure qui s'entraîne à la salle de sport.Elle commence par faire des exercices, mais est bientôt excitée par la vue de la grosse bite de son partenaire.Il se met à prendre son temps avec elle, enfonçant dans son trou du cul et en lui faisant une fellation.Son corps tremble de plaisir alors qu'elle gémit d'extase.La caméra zoome sur son visage alors qu' elle le regarde et voit à quel point il aime ça.Alors qu'il continue à lui faire plaisir, elle commence à lui faire une fellation .Sa grosse queue est dure et palpitante alors qu'il s'enfonce profondément dans son trou serré.Ariel gémit de plaisir en la pilonnant par derrière.Finalement, il ne peut plus se retenir et éjacule sur son visage.C'est un must pour tous ceux qui aiment l'action anale intense et qui veulent voir une magnifique transsexuelle se faire baiser le trou du derrière.
