Във видеото се появяват две зашеметяващи бразилски жени, Жулиана Леал и Жанаина Карвальо, участващи в хардкор тройка. Жулиана е видяна да получава задника си прецакан от Жанаина, преди да се присъедини към интензивна анална акция. Жанаина поема контрола и показва впечатляващите си умения с двете шимейли. Тя започва с даване на Жанаина минет, като се наслаждава на всеки инч от голямата и дебела му пишка. След това Жулиана се присъединява към забавлението, като приема тясната дупка на Жанаина дълбоко в себе си. Тройката се развихря, докато те изследват телата си, с много без презерватив и анален секс. Къмшотът в края е експлозивен, оставяйки Жулиана покрита с гореща, лепкава сперма. Това е задължително гледано видео за всеки, който обича транссексуален порно, латино порно и групово действие.