En trekant med en ældre mand og en ung kvinde. De to kvinder er alle buttede og har store, runde bryster, der er perfekte at sutte på. De starter med at kysse lidenskabeligt, drille hinandens kroppe, før de går videre til mere intense aktiviteter. Bedstefaren er den dominerende figur, der tager kontrol over handlingen, mens den yngre kvinde er underdanig og ivrig efter at behage sin far. Trekanten finder sted udendørs, og tilføjer et ekstra lag af spænding til den allerede varme scene. Den ældre mand ses nyde hvert øjeblik af oplevelsen, stønner og grynter, da den unge kvinde nyder opmærksomheden fra begge mænd. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden de rører ved hinandens kroppe til den måde, de driller og pirrer hinanden på. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se modne mænd og unge kvinder udforske deres seksualitet i en gruppeindstilling.