Festen starter med, at en gruppe venner danser og viser deres imponerende fysik frem. Natten skrider frem, og de begynder at udforske hinandens kroppe på mere end én måde. En pige udfører en sensuel dans, mens hendes partner deltager i det sjove. Festen bliver til en vild fest, da alle deltager i trekanten. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, hver især bedre end de sidste. Festen varmes op, da pigerne bliver tændte af spændingen og lysten. De begynder at danse sammen, stønner og gisper af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Til sidst tager tredjepersonen ansvaret og viser sin utrolige krop ved at bruge sine fingre og tunge til at bringe hinanden til klimaks. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder have det sjovt med deres venner.