Mladá brunetka Hazel Moore podvádza svojho priateľa s jeho kamarátskym monštróznym penisom. Leží v posteli, chrbtom k stene a jej priateľ je mohutný a poskakuje hore a dole. Kamera priblíži jej prirodzené prsia, keď stoná a zvíja sa rozkošou, jasne si to užíva. Jej priateľ sa tiež pozerá a nemôže si pomôcť, ale je vzrušený jej prítomnosťou. Potom jej dáva intenzívny hlboký orálny sex, pomocou svojho veľkého vtáka preniká do jej tesnej mačičky, až kým nevybuchne v orgazme. Akcia sa zahreje, keď sa Hazel dostane na neho a tvrdo na ňom jazdí, berie ho hlboko do úst a dáva mu výstrek. Scéna končí tým, že obaja muži dosiahnu vrchol, a Hazel vezme jeho semeno do úst a všetko to prehltne.