Mladá brunetka Hazel Moore podvádí svého přítele s jeho kamarádem a jeho monstrózním penisem. Leží v posteli, zády ke zdi a její přítel poskakuje nahoru a dolů. Kamera přibližuje její přirozená ňadra, když sténá a svíjí se rozkoší, zjevně si to užívá. Její přítel se také dívá a nemůže si pomoci, ale je vzrušen její přítomností. Poté ji intenzivně hluboce kouří a používá svůj velký penis k proniknutí do její těsné kundičky, dokud nevybuchne v orgasmu. Akce se zahřeje, když na něm Hazel dosedne a tvrdě na něm jezdí, vezme ho hluboko do úst a dá mu výstřik. Scéna končí tím, že oba muži dosáhnou vrcholu, a Hazel vezme jeho sperma do úst a všechno to spolkne.