To unge og liderlige Emo-drenge udforsker deres seksualitet i en gratis film. De starter med at lege med hinandens kroppe og udforsker hver tomme af deres hud med deres hænder og munde. Da de bliver mere tændte, går daddy ind i scenen og begynder at dominere dem begge. Han bruger sin styrke og udholdenhed til at tage kontrollen, bruger sit lange hår og muskuløse krop til at drille og behage twinkene. Handlingen varmes op, da daddy tager ansvaret og viser drengene, hvem der er chef. Drengene udforsker hinandens kroppe med stor entusiasme, stønner og skriger af fornøjelse, da de når nye højder af seksuel udforskning. Men tingene går ret let, når daddy uventet slutter sig til det sjove. Med masser af nærbilleder af handlingen kan seerne se hver eneste detalje af drengenes kroppe og daddys handlinger. Dette er et must-watch for alle, der elsker homoseksuel porno og vil se to hot twinks udforske deres seksualitet sammen.