Kasey Kei, oszałamiająca japońska transseksualna dziewczyna, która pragnie dużego czarnego kutasa i tyłka, amatorsko robi głębokiego lodzika swojemu partnerowi, zanim weźmie jego ogromnego członka głęboko do ust. Ta para pokazuje to w każdy możliwy sposób. Od sposobu, w jaki go jeździ, po sposób, w jaki bierze go głęboko w siebie, ten film to obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy lubią oglądać, jak gorąca czarna kobieta zostaje ruchana przez duże czarne kutasy.