W filmie pojawiają się trzy przyrodnie siostry, w tym Audrey Madison i Cliff Jensen, biorące udział w biseksualnym trójkącie. Akcja zaczyna się od kolejnych sesji ssania cipek, a następnie intensywnej akcji głębokiego gardła i oralnego seksu. Audrey stęka z przyjemności, gdy jej pasierb przejmuje kontrolę, podczas gdy Cliff dołącza do zabawy. Drsny i twardy seks trwa, a Audrey jest zdominowana przez nich obu. Film kończy się tym, że pasierbowie plują na siebie nawzajem, pozostawiając Audrey pokrytą swoją spermą. To obowiązkowe dla fanów pornografii biseksualnej i tych, którzy lubią oglądać namiętny, intensywny seks.