En gruppe på fire amerikanske mænd engagerer sig i hardcore action med en pervers sydamerikansk teenager. Pigerne er alle unge og ivrige efter at udforske deres seksualitet, mens togføreren er mere end villig til at forpligte sig. Teenagerne ses udføre forskellige handlinger på hinanden, herunder oralsex og penetration. De skiftes til at glæde hinanden, hvilket giver en intens og tilfredsstillende oplevelse. Togets sorte partner er også til stede, hvilket øger intensiteten af scenen. Gruppen engagerer sig I forskellige seksuelle stillinger, herunder bagfra og missionær, før de når et point of no return. Teenageren nyder tydeligvis, da hun oplever sin første gang, der bliver forrådt af sine familiemedlemmer. Samlet set viser dette en spændende og intens video, der viser den rå og ufiltrerede passion mellem de fire deltagere.