Kaksi nuorta ja upeaa naista tutkii lesbopuoltaan valtavilla leluilla, ja Hailey, hallitseva nainen, nauttii selvästi itsestään tutkiessaan seksuaalisuuttaan erilaisilla leluilla. Hän aloittaa kiusaamalla itseään sormillaan ennen kuin siirtyy massiivisiin anaalileluihin, joita hän on koskaan nähnyt. Hailey voihkii ilosta, kun lelut venyttävät hänen tiukkoja reikiään ja tekevät hänen pillunsa nuolemaan kovemmin ja kovemmin. Hänen kumppaninsa liittyy sitten mukaan, vuorotellen nussii häntä takaapäin, kun hän voihtelee äänekkäämmin ja intensiivisemmin. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä uskomattomasta kohtaamisesta, tavasta, jolla he koskettavat toistensa kehoja, tapaan, jolla he leikkivät toistensa perseillä. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsoa kauniiden tyttöjen tutkivan seksuaalisuutta valtavilla lelutilla.