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Il trio si svolge in una lussuosa camera da letto dove il padrone domina e scopa due BBW con il suo enorme cazzo. È legato, imbavagliato e coperto di sperma mentre prende il controllo di ognuna di loro. Le puttane sottomesse sono desiderose di compiacere il loro padrone, e si alternano a farsi scopare da lui, gemendo e ansimando di piacere mentre le avvicina sempre di più. L'azione bareback è intensa mentre il padrone usa il suo enorme gallo per penetrare i buchi stretti di entrambe le donne e farle schizzare di piacere. Il BDSM aggiunge un ulteriore livello di potere e disciplina alla scena, facendolo sentire come una vera avventura BDSM. Questo è perfetto per coloro che amano guardare gli uomini dominare allo stesso tempo e scopare.
