В видео представлен мускулистый тренер и его пасынок, занимающиеся анальным сексом без презерватива. Отчим одет в белье, а пасынок голый и готов к удовольствию. Тренер начинает с мастурбации тугой дырки пасынка, прежде чем вставить свой толстый член в рот пасынка. Затем он делает ему глубокий минет, используя свой язык, чтобы доставить удовольствие, пока он не кончит. Мальчик стонет от удовольствия, когда тренер дразнит его мышцы, а отчим продолжает играть с его большим, высоким телом. Тренер также лижет анус пасынку, что пасынок с удовольствием принимает. Тренер берет контроль над ситуацией, используя свою доминирующую руку на пасынке. Два мужчины участвуют в интенсивной мастурбации, включая минеты и минеты. Видео заканчивается тем, что оба мужчины кончают вместе, оставляя пасынку удовлетворенной и покрытой спердой.