Dve osupljivi ženski, Lena Paul in njena prijateljica Angela White, se zapleteta v vroč trojček s svojim partnerjem.Prizor se začne z dekleti, ki ležijo na hrbtu, njihove oči pa so zaprte v užitku, ko raziskujejo telesa drug drugega. Začnejo s strastnim poljubljanjem, raziskovanjem prsi drug drugega in stokanjem od užitka.Ko se akcija segreje, preklopijo na sedenje obraza, kjer oba s prsti stimulirata druga drugo občutljive predele. Angela White velike joške poskakujejo in poskakuje, ko se vse bolj približuje orgazmu. Njeno telo je prekrito z znojem, ko stoka in sope od užitkov. Kamera zumira na njihove obraze, gledalcem pa ponuja intimen pogled na njihova telesa in želje.Trojček se odvija v čudovitem nemškem okolju, skupaj s poraščeno kožo, naravnimi joški in napeto muco, ki jo lahko zadovolji le izkušen ljubimec.