To smukke kvinder, Lena Paul og Angela White, engagerer sig i en hed trekant med deres partner. Scenen starter med, at pigerne ligger på ryggen med lukkede øjne i nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, udforske hinandens bryster og stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter de til ansigtssiddende, hvor de begge bruger deres fingre til at stimulere hinandens følsomme områder. Angela Whites store bryster hopper og hopper, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Hendes krop er dækket af sved, mens hun stønner og gisper af nydelse. Kameraet zoomer ind på deres ansigter og giver seerne et intimt kig på deres kroppe og deres ønsker. Trekanten finder sted i en smuk tysk indstilling, komplet med behåret hud, naturlige bryster og en stram fisse, der kun kan tilfredsstilles af en dygtig elsker.