En ung og uerfaren stebror og stesøsteren hans utforsker hverandres kropper i telefonen. De bytter stilling og engasjerer seg bakfra, mens stebroren stønner høyt mens stesøsteren hans legger seg på kne og gir ham en sensuell blowjob. Hun bytter deretter stilling igjen, denne gangen bakfra, og tar den hardt i fitta. Hun stønner høyt mens hun blir knullet hardt i forskjellige stillinger, inkludert bakfra og misjonær. Videoen slutter med at begge er dekket av sperm, men ikke før stesøsteren er fornøyd med sin nyvunne seksuelle dyktighet.