W tym gorącym filmie dwóch młodych chłopców doświadcza swojego pierwszego doświadczenia z dużym kutasem i jego ciasnym tyłkiem. Scena zaczyna się od leżenia chłopców na plecach, z niecierpliwością czekających na okazję do zabawy. Zaczynają od robienia sobie loda, zastępczo ssąc gruby kutas Michaela Bostona. Kiedy czują się bardziej komfortowo, Michael przejmuje kontrolę i zaczyna działać swoją magię na ciasnym tyłku chłopca. Młody chłopak jęczy z przyjemności, gdy Michael pcha się coraz głębiej i mocniej w niego, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. Kamera zbliża się, wychwytując każdy moment intensywnej przyjemności, jaką doświadczają młodzi chłopcy. Akcja rozgrzewa się, gdy chłopcy na przemian jeźdzą na dużym kutasie, każdy z nich coraz bliżej orgazmu. Ich jęki i jęki wciąż wzrastają, gdy osiągają nowe poziomy ekstazy. To film dla każdego, kto chce zobaczyć ich gorące bliźnie i geje.