일본으로 첫 여행을 떠나는 멋진 애니메이션 캐릭터인 사이민쥬츠와 함께 시작되는 장면! 그녀는 섹시한 의상을 입고 그녀의 곡선을 강조하며 장면의 흥분을 높인다. 일본 대사관에 도착했을 때, 그녀는 이상하고 억제되지 않은 분위기에서 발견된다. 그녀의 친구는 그녀를 도시의 다양한 캐릭터들에게 소개한다. 그들은 격렬한 전작과 함께 서로의 몸을 탐구하는 것으로 시작하여 더 감각적인 활동에 들어간다. 애니메이션은 고품질이며, 캐릭터의 몸과 움직임이 명확하고 상세하게 묘사되어 있다. 캐릭터들은 차례로 서로를 즐겁게 하며, 에로틱하고 신나는 경험을 한다. 비디오는 사이민쥬츠가 오르가즘에 도달하고 집으로 돌아가는 것으로 끝난다.