New York-eskorten Tiffany Brookes hengiver sig til et interracial møde med en velbegavet sort mand. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og bruger munden til at glæde hans massive lem. Da hun går ned på knæ, tager han kontrol og rider hende hårdt i forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra. Tiffanys tatoveringer øger spændingen, da hun bliver kneppet bagfra.