O vídeo apresenta uma compilação de Magmallows, um personagem de anime, envolvidos em várias atividades sexuais. Estas incluem brincadeiras anais, sexo anal, pau preto grande, boquete, compilação, gozada interna, dedilhado, futanari, lésbica, masturbação e pau monstro. A animação é de alta qualidade e apresenta alguns dos personagens de desenho animado mais populares da indústria. As cenas são filmadas em 3D, fazendo com que pareça que você está lá com eles. A câmera captura cada detalhe de seus corpos e movimentos, dando uma visão de perto de seus corpos. À medida que a ação esquenta, os artistas trocam de posição e exploram diferentes ângulos da cena. Algumas das cenas envolvem punhetas e boquetes, enquanto outras envolvem orgasmos mais intensos. No geral, este vídeo é obrigatório para os fãs de animénage e lésbicos.