Kallie Jo er en lille pige, der går til audition til en casting-session. Hun bliver interviewet af en mand, der er mere end villig til at give hende det hårdeste knep i hendes liv. Scenen starter med, at Kallie lægger sig på knæ og giver ham et sensuelt blowjob, før han begynder at stryge hendes stramme lille røvhul, indtil hun ikke kan holde det længere. Han fortsætter derefter med at kneppe hende hårdt i forskellige stillinger, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense møde, fra den måde hans store pik banker hendes fisse på, til den måde, hendes krop vrider sig af nydelse. Det er en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere. Dette er ikke for sarte sjæle.