Elektra Raynes och hennes bästa vän Isiah Maxwell ägnar sig åt intensiv analsex. De börjar med passionerade kyssar innan de går vidare till hardcore rövknull. Kameran fångar varje detalj av deras intensiva analsession, från hur de rör varandras kroppar till hur de turas om att få sina rumpor knullade av stora svarta kukar. När handlingen hettar upp, fångas Electra otrogen mot sin man med sin partner, och hon bestämmer sig för att straffa honom genom att ge honom en creampie. Hon tar det hela som en mästare, tar det djupt in i hennes trånga rövhål och får honom att stöna av njutning. Den här hela filmen är inte för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att titta på het och het analsex mellan två samtyckande vuxna.