Kate Marley och Chris Martine deltar i ett hett morgonmöte. De börjar med lite kelande, utforskar varandras kroppar innan de går vidare till intensiv sex. Kate ligger på mage medan Chris smeker hennes håriga fitta, stönar lågt när hon kommer närmare och närmare orgasm. De två kvinnorna engagerar sig sedan i lite sidosugande action, med Chris som tar ansvar och visar Kate hur det går till. När solen stiger byter de ställning och börjar kyssas passionerat. Det är tydligt att detta är riktig parkärlek, och de är inte rädda för att utforska varandras kroppar. Kameran fångar varje intimt ögonblick av deras passionerade möte, från hur Kate stönar och flämtar till hur Chris glider in mellan dem. Detta är ett måste för alla som älskar att se riktiga par ha het, sensuell sex på morgonen.