Kyler Quinn a Nadia Noja, dva teenageři, jsou v kanceláři přistiženi chlapem s velkým penisem

Kyler Quinn a Nadia Noja jsou přistiženi mužem s monstrózním penisem v jejich kanceláři. Trojka je hardcore a zahrnuje intenzivní orální sex, hardcore porno a spoustu skupinové akce. Dívky jsou všechny dychtivé potěšit a vzít si velký péro, sténat a křičet, když jsou zezadu v prdeli. Kamera zachycuje každý detail akce, od toho, jak se kluci navzájem hladí po kohoutech až po to, jak dívky sténají a vzdychají rozkoší. To je nutností pro každého, kdo miluje hardcore porno, nebo si jen užívají sledování horkých a žhavých teenagerů, kteří si to rozdávají se šťastným chlapem.