Annabel Redd, en fantastisk rødhåret stedsøster, hengiver sig til sin kærlighed til en monsterpik. Hun rider på et massivt lem med entusiasme og iver, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun tager hver tomme af den monsterpig dybt inde i hende og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Da handlingen varmes op, vender Annabel sig rundt og udbryder et højt støn, og viser sine imponerende færdigheder ved at tage det hele ind. Hendes stedbror slutter sig til, knepper hende ubønhørligt, hans enorme lem strækker hende til det yderste. Til sidst eksploderer de begge i en kraftig orgasme, da Annabels stedsøn skyder sin ladning ud over hendes ansigt. Dette er en tabu og forbudt fantasi, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.