Twee bloedmooie brunettes, April Oneil en Mary moody, gaan een heet lesbisch spel aan, verkennen elkaars lichamen met hun handen, tongen elkaars harige kutjes en wrijven hun vingers tegen elkaar. Terwijl de actie opwarmt, schakelen ze over op anaal spel, waarbij April de grote tieten van haar partners aanneemt terwijl ze hem hard berijdt. Ze kreunt van plezier als ze dichter en dichter bij een orgasme komt, en trekt dan langzaam haar kleren uit. Met elke stoot bereiken ze allebei nieuwe hoogten van genot, en het is duidelijk dat deze twee vrouwen niet tevreden zijn totdat ze allebei een hoogtepunt bereiken. De scène eindigt met hartstochtelijk kussen, elkaar bedekt achterlatend in hun eigen sperma. Dit horloge moet een kijkje zijn voor iedereen die kijkt naar elkaars prachtige lichamen die elkaarsmakken en intense liefde verkennen.