En het trekant med to futanarier i den japanske byen Nobara. De er kledd i sexy cosplay-antrekk og deltar i noe seriøst hot action. Scenen starter med at de legger seg på kne og gir hverandre blowjobs. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å engasjere seg i hardcore sex. En av futanariene tar ansvar og gir partneren sin en blowjob mens en annen blir med på moroa. Scenen ender med at den andre futanarien tar partnerens cumshot, og etterlater henne fornøyd og dekket av cum. Dette er en usensurert pornovideo som viser den rå seksuelle energien til disse tre anime-karakterene. Det vil garantert gjøre deg andpusten og vil ha mer.